夜叉国
交州府有一个姓徐的商人。他经常乘船出海做买卖。有一次出海，船突然被一阵狂风刮走了。徐某再次醒来的时候，已经在一处苍茫茫的大山里。他希望大山里有人居住，这样他就有逃生的机会。他左右观望了一遍，发现四周全是山洞。他听到山洞里隐隐传来人声。他十分好奇，便走近洞口向里张望，他看见里面有两个夜叉，那夜叉长得非常凶恶，正在猛吞着一只小鹿，徐某吓得转身就逃，夜叉发现了他，伸手便将徐某捉住了。
两夜叉互相交谈，像鸟兽鸣叫，争着撕开徐某的衣服，好像打算吃他。徐某害怕极了，从包袱中取出干粮和牛肉干献上去。夜叉把食物分吃了，觉得味道很美，又翻检徐某的包袱。徐某把手摇摇，表示没有了。夜叉大怒，又将他抓住。徐某哀求说：“放了我。我船上有锅子，可以烧饭做菜。”夜叉听不懂他的话，还是发怒，徐某又用手比划，夜叉似乎明白了他的意思，跟着他上船，把炊具搬进山洞，取来柴草生火，烧煮剩下的鹿肉，烧熟后献给夜叉。那两个东西吃得十分高兴。晚上用大石堵住门，好像怕徐某逃走。徐某蜷着身子，离夜叉远远的睡下，非常操心夜叉把他吃了。
天亮后，两个夜叉出去，又用石头堵住门。过了一会，带来一只鹿交给徐某。徐某剥去鹿皮，从山洞深处打来活水煮了几锅鹿肉。不一会，又来了几个夜叉，一起吃完后都指着锅子，似乎是嫌它太小。过了三四天，一个夜叉背一口大锅来，足够几个夜叉吃的了。于是众夜叉纷纷把狼、麋鹿送来。烧熟后，招呼徐某一起吃。几天住下来，夜叉渐渐与徐某熟了，出门也不再禁闭，和睦相处如一家人。徐某渐渐能听懂夜叉们的话语，于是他也学起夜叉语来了，还学得挺像的。夜叉们更高兴了，带一个雌夜叉来给徐某当老婆。徐某起初很害怕，身子也不敢舒展，那雌夜叉却自己分开两脚来与徐某亲近，徐某这才与它交配，雌夜叉非常喜欢，常常留下肉食给徐某吃，像人间夫妻一样。
一天，众夜叉大清早就起身，各自在头颈里挂一串明珠，轮流出门，仿佛等候贵客的样子口吩咐徐某多多煮肉。徐某就问雌夜叉，雌夜叉说：“今天是天寿节。”雌夜叉到外面对众夜叉说：“徐郎没有骨突子。”夜叉们就各摘下五颗明珠交给雌夜叉，雌夜叉又自己解下十颗，一共是五十颗，用野麻绳穿了，挂在徐某颈上。徐某看看这些珠子，每颗都很珍贵，价值不下一百两银子。过了一会，众夜叉都出去了。徐某煮完肉，雌夜叉来请他一同前去。说：“快去接天王。”
雌夜叉把徐某带到一个大山洞，很宽广，有几亩地大，中间有块大石，平整光滑像桌子。四围都有石凳，上首一只石凳上蒙着豹皮，其余的都是鹿皮。二三十个夜叉团团坐满洞中。没过多久，一阵狂风刮来，狂风吹得尘土飞扬，众夜叉急急忙忙奔出山洞，只见一个大怪物走来，也像夜叉的模样，径直奔进洞，坐在高处巡视众夜叉。众夜叉跟着进入山洞，东西两排站立，都仰起头，双臂交叉作十字形，大夜叉逐个检查，问：“卧眉山一伙都在此了吗？”众夜叉喧嚷着答应。大夜叉看了看徐某问道：“他是哪来的？”雌夜叉回答说是它的夫婿。众夜叉又一齐称赞徐某烹调手艺高明。马上就有两三个夜叉奔去拿来熟肉放在石桌上。大夜叉双手捧着饱吃一顿，极口赞美，并命令今后要经常供给。又看了看徐某说：“骨突子怎么这样短？”大伙说：“新来没准备。”大夜叉就从颈上摘下珠串，解下十颗交给徐某，颗颗都有指顶般大，像弹子一样滚圆。雌夜叉急忙上前接住，替徐某穿挂好。徐某也交叉手臂用夜叉语道谢。大夜叉就走了，乘风而去，快得像飞一样。众夜叉这才把剩下的熟肉分食，而后散去。
徐某在山洞中住了四年多，雌夜叉忽然临盆生产了，一胎生下两雄一雌，都是人的模样，不像母亲。众夜叉都喜欢三个小孩，常来抱抱摸摸，戏耍戏耍。一天，众夜叉都出门寻找食物去了，只有徐某独自坐着。忽然从别的山洞里来了个母夜叉，想要与徐某私通，徐某不肯，母夜叉发怒，一扑把徐某推倒在地。这时徐某的夜叉妻子从洞外归来，怒不可遏，与母夜叉打了起来，把母夜叉的耳朵也咬断了。过了会儿，对方的雄夜叉也回来了，劝开母夜叉赶紧离去。从此雌夜叉常守护着徐某，寸步不离。
又过了三年，三个孩子都会走路了，徐某常教他们人话，渐渐会说了。叽叽呱呱声中有了点人类的气息。虽然还是幼童，但翻山越岭就如走平地一般，他们非常爱徐某。
一天，雌夜叉与一子一女出门去，半天不回。北风猛烈地刮起来，徐某感伤地想念起故乡，就带儿子到海岸边，看到原先的航船还在，就打算与儿子回归家乡。儿子要告诉母亲，徐某阻止了。父子俩登上航船，一日一夜抵达交州。回到家中，前妻已经改嫁。徐某拿出两颗明珠，售价超过百万，徐某便过上了富足的生活
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