时镇南王博啰布哈镇扬州，招降明鉴等，以为濠、泗义兵元帅，俾驻扬州，分屯守御。久之，明鉴等以食尽，复谋作乱，说镇南王曰：“朝廷远隔，事势未可知。今城中粮乏，众无所托命，殿下世祖孙，当正大位，为我辈主，出兵南攻，以通粮道，救饥窘。不然，人心必变，祸将不测。”镇南王仰天哭曰：“汝不知大义。如汝言，我何面目见世祖于宗庙耶？”麾其众使退，明鉴等不从，呼噪而起，因逐镇南王而据其城。镇南王走淮安，为赵君用所杀。
明鉴等凶暴益甚，屠城中居民以为食，至是兵大败不支，乃出降，得其众数万。置淮海翼元帅府，命元帅张德麟、耿再成守之。改扬州路为淮海府，以李德林知府事。城中居民仅存十八家，德林以旧城虚旷难守，乃截城西南隅，筑而守之。
戊戌，曹州贼入太行山，达实巴图尔与知枢密院事达哩玛实里以兵讨曹州贼，官军败溃，达哩玛实里死之。
是月，静江路山崩，地陷，大水。
关中贼散走南山者，出自兴元，陷秦、陇，据巩昌，有窥凤翔之志。察罕特穆尔即分兵入守凤翔，而遣谍者诱贼围其城，贼果来攻之，厚数十重。察罕特穆尔自将铁骑，昼夜驰二百里往赴。比去城里所，分军张左右翼掩击之，城中军亦开门鼓噪而出，内外合击，呼声动天地。贼大溃，自相践蹂，斩首数万级，伏尸百馀里，馀党皆遁还，关中悉定。
十一月，辛丑，山东道宣慰使董抟霄，复请令江淮等处各枝官军，分布连珠营寨，于隘口屯驻守御，且广屯田以足军食，从之。
汾州桃、杏花。
壬寅，贼侵壶关，察罕特穆尔以兵大破之。
十二月，丙戌，徐寿辉将明玉珍陷重庆路，据之。
玉珍，随州人，世农家，身长八尺，目重瞳，以信义为乡党所服。初闻寿辉兵起，集乡兵，屯于青山，结栅自固。未几，降于寿辉，授元帅，隶倪文俊麾下，镇沔阳。与官军战湖中，飞矢中右目，微眇，既而以兵千人，桨斗船五十，溯夔而上。时青巾盗李喜喜，聚兵苦蜀，义兵元帅杨汉以兵五千御之，屯平西。左丞相鄂勒哲图镇重庆，置酒饮汉，欲杀之，汉觉，脱身走，顺流下巫峡。遇玉珍，讼之，且言重庆可取状，玉珍未决，万户戴寿曰：“攻重庆，事济据蜀，不济，归无损也。”从之，遂进克其诚，鄂勒哲图遁。父老迎入城，玉珍禁侵掠，市肆晏然，降者相继。
己丑，吴国公下令释轻、重罪囚，以干戈未宁，人心初附故也。
丁酉，庆元路象山县鹅鼻山崩。
戊戌，翰林学士承旨欧阳玄卒。
初，汝、颍盗起，蔓延南北，州县几天完城。玄献招捕之策千馀言，时不能用，遂乞致仕，帝不允。会大赦，宣赴内府。玄久病不能步履，丞相传旨，肩舆至延春阁下。及卒，赐赙甚厚，赠大司徒，追封楚国公，谥曰文。玄性度雍容，处己俭约，为政廉平，历官四十馀年，册命、制诰多出其手。
己亥，流星如金星大，尾约长三尺馀，起自太阴，近东而没，化为青白气。
庚子，太尉、四川行省左丞相达实巴图尔卒于军中。
时诏遣知院达理玛实哩来援，分兵雷泽、濮州，而达理玛实哩为刘福通所杀，达勒达诸军皆溃。达实巴图尔力不能支，退驻石村，朝廷颇疑其玩寇失机，使者促战相踵；贼觇知之，诈为达实巴图尔通和书，遗诸道路，使者果得之以进。达实巴图尔知之，一夕忧愤死。
初，毛贵陷益都、般阳等路，帝命董抟霄从知枢密院事布兰奚讨之。而济南又告急，抟霄提兵援济南。贼众自南山来攻济南，望之两山皆赤。抟霄按兵城中，先以数十骑挑之，贼众悉来斗，骑兵少却，至磵上，伏兵起，遂合战，城中兵又大出，大破之。而般阳贼复约泰安之党逾南山来袭济南，抟霄列兵城上，弗为动。贼夜功南门，独以矢石御之，黎明，乃潜开东门，放兵出贼后。既旦，城上兵皆下，大开南门，合击之，贼败走，复追杀之，贼众无遗者。于是济南始宁。
诏就升淮南行枢密院副使、兼山东宣慰使、都元帅，仍赐上尊、金带、楮币、名马以劳之。有疾其功者，谮于总兵太尉努都尔噶，令抟霄依前诏从布兰奚同征益都。抟霄即出济南城，属老且病，请以其弟昂霄代领其众，朝廷从之，授昂霄淮南行枢密院判官。未几，命抟霄守河间之长芦。
是冬，张士诚筑城虎丘山，因高据险，役月馀而毕。
是岁，诏谕济宁李秉彝、田丰等，令其出降，叙复元任。啸乱士卒，仍给资粮，欲还乡者听。
义兵千户余宝，杀其知枢密院事宝图以叛，降于毛贵。余宝遂据棣州。
集贤大学士兼太子左谕德许有壬，以老病乞致仁，许之。有壬前朝旧德，皇太子颇加敬礼，一日入见，方臂鹰为乐，遽呼左右屏去，始见之。
盗据齐鲁，中书参知政事崔敬，与平章达览、参政谙普分省陵州。陵州乃南北要冲，无城郭，而居民散处，敬供给诸军，事无不集。丞相以其能上闻，赐之上尊，仍命其便宜行事。敬以军马供给浩繁，而民力已疲，乃请行纳粟补官之令，诏从之。河北、燕南士民接踵而至，积粟百万石，绮段万匹，以供军费，民获少苏。
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