佩娅以前是一名普通职员，给老板劳伦斯做了几年情侣，现在终于搬进别墅，准备嫁给他了。接着，二人还双双购买了高额保险。劳伦斯为自己拥有如此年轻靓丽的女人感到无比自豪，忙生意更是干劲十足。然而，当他无意中偷听到佩娅的一次通话后，心情一下子就黯沉下来。
这座城市的娱乐休闲场所，劳伦斯差不多带佩娅都光临过。为给佩娅更多惊喜，他这次选择的是一间古堡咖啡屋。室内光线十分昏暗，看不清东西。他们坐定好一会儿，灯光才开放，整座大厅笼罩着诡异的蓝光。看劳伦斯戴着小丑面具，滑稽而恐怖，佩娅顿时瞪大眼睛，“啊”地惊叫一声。劳伦斯忙解释道，那是古堡化妆咖啡屋，服务员全都戴着面具，客人可以随意选择脸谱化妆，或者戴上自己钟爱的面具。他还告诉佩娅，在那里消费是一件非常逗乐、刺激的事情。
佩娅看看周围，档位上的客人无一不戴着形态各异的面具，鬼怪、妖魔、野兽……光怪陆离，无奇不有。她一把抓住劳伦斯的手，颤声说：“上帝，多么可怕啊，我们赶紧离开这个鬼地方！”劳伦斯哈哈一笑，慢条斯理地说：“在这里喝咖啡，还可以免费观看精彩表演，亲爱的，你一定会感兴趣！”
咖啡屋表演的节目是《死神的笑声》，剧情是从死神角度出发看人类的命运。演出充满讽刺、滑稽和残酷。看着看着，佩娅身上就一次次出生鸡皮疙瘩，似乎真的听到了死神的笑声。没等看完表演，她就吓得浑身颤抖，屏气凝息，硬拉着劳伦斯匆匆离开。一连几天下来，她仍后怕不已，耳边始终回响着那可怕的笑声。
劳伦斯在外忙生意，常常留下佩娅一人独守空房。
这天半夜时分，佩娅突然听见身后响起轻微脚步声，扭头一瞧：天啊，卧室里站着一个戴狮子头面具的人，正张着血喷大嘴，双眼闪烁绿莹莹的光直盯着自己。佩娅一个激灵，坐了起来，想喊救命，无奈，整栋别墅就住她一人，邻居也离得远远的。想报警，可手机、电话都不在身边。佩娅只得壮胆问狮面人：“你是谁？究竟想干什么？”狮面人一阵咆哮，吐了吐滴血的长舌，“我什么也不想干，只想来看看你！”狮面人边说边走近床沿。佩娅更加心惊胆战，连连哀求道：“你别、别……”狮面人猛一把拉下面具，向佩娅扔了过去，然后折转身，风一般地冲出卧室。
佩娅清醒过来，忙坐起身拨亮壁灯，找遍所有房间，也没有发现狮面人的踪影。她一时懵了，返回卧室拾起床上的那个狮子头面具。面具上有两个窟窿，想必就是用来露出两只眼睛的洞口。佩娅从两个窟窿里看过去：眼前是一片繁茂森林，树林间有一群身穿五颜六色服装的青年男女，正在追逐嬉戏。忽然，从林子里蹿出一只大狮子，张着血盆大嘴，冲上前便将一个女子的胳膊咬住，直往林子深处拖去……没看完，佩娅就被眼前的惨景吓得晕了过去。
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